Dr. Peyton Westlake kutatómunkáját siker koronázta. Megtalálta a szintetikus bőr előállításának módját. Mivel korábbi ellensége Durant már nincs az élők sorában, joggal remélheti, hogy végre visszanyerheti emberi formáját. De a sors kegyetlen, s feltűnik egy minden eddiginél kegyetlenebb, és rámenősebb ellenfél, Peter Rooker, a kábítószer kereskedő személyében. S amikor Rooker megszerzi a szintetikus bőr előállításának adatait tartalmazó discet, Dr. Westlake ismét akcióba lép.