Az FBI régóta szeretné fülön csípni John Gottit, az alvilág egyik vezérét. Joe Devine ügynök azt a feladatot kapja, hogy hollywoodi producernek kiadva magát próbáljon a szórakoztatóipar szereplõivel jó viszonyt ápoló Gotti bizalmába kerülni. Joe úgy tesz, mintha nagyszabású produkción dolgozna. A rendezõi posztjára fiatal, törekvõ direktor pályázik, aki mindenre hajlandó, hogy végre nagy filmet forgathasson. Ahogy a lelkes rendezõ beleveti magát a munkába, az ügynöknek is egyre jobban tetszik a pörgés. Lassan már több idõt tölt a fantomfilm forgatásával, mint Gotti lebuktatásáva