1920-ban járunk. Az újrakezdés reményében és az amerikai álmot kergetve Ewa Cybulski és testvére, Magda, New Yorkba hajóznak Lengyelországból. Ellis Island-et elérve azonban a doktorok rájönnek, hogy Magda beteg, így a két nőt elkülönítik. Ewa szabadon távozhat és körbejárhatja Manhattant, ám testvérét karanténba zárják. Egyedül az ismeretlen városban, kétségek között, hogy vajon viszont látja-e Magdát, Ewa gyorsan áldozatul esik az elbűvölő, ámde kicsit ijesztő Bruno-nak, aki prostitúcióra kényszeríti őt. Egy szép napon azonban a nő megismerkedik Bruno unokatestvérével, a mágus Orlandóval. A férfi egy szempillantás alatt leveszi a lábáról a nőt, aki hamar ráébred: ő az egyetlen esélye, hogy kitörjön ebből a rémálomból, amibe belekeveredett.