I Szonggje megdönti a Korjo királyságot és megalapítja Csoszont. A Ming-dinasztia császárának esküszik hűbéri szolgálatot, és a császártól kapja meg az új királyi pecsétjét. A pecsétet azonban útban hazafelé felfalja egy bálna, így a király haragjától rettegő hivatalnokok felbérlik Mo parancsnokot, hogy ha törik, ha szakad, szerezze meg a pecsétet. Mo a feladatot a kalózkapitánynő Jovolra bízza, csakhogy az eseményekbe belekontárkodik Őrült Tigris, a hegyi banditavezér, aki kissé kelekótya csapatával szintén vízre száll a kincs megkaparintása reményében. Őrült Tigris valaha Mo parancsnok katonája volt, azonban nem egészen barátian váltak el egymástól. Ráadásul Jovol egykori kalózmestere, Szoma is újra felbukkan, hogy eltegye láb alól az őt tisztétől megfosztó kalózlányt.