Desperation a rettegés városa. Az utcákat rothadó hullák szegélyezik, több tucat varjú és veszett kutya lakja. Itt él a behemót Entragien seriff (Ron Perlman), aki különös szokásnak hódol. Minden arra tévedő járműt megállít, az utasokat beviszi az őrsre, vagy ha éppen úgy tartja a kedve, egyszerűen lepuffantja. Az őrsön ezúttal is összegyűjtött pár embert: a Carver családot két gyerekkel, egy öregurat, egy egoista írót, és Mrs. Jacksont. Hogy miért teszi ezt, egyelőre csak ő maga tudja.