William (Kip Pardue), az egykori aranyifjú nem találja helyét az életben. Az egyik barátjával elmegy egy jótékonysági eseményre, amelynek házigazdája Ithaca hercegnője (Nora Zehetner), aki évente csak egyszer jelenik meg a nyilvánosság előtt. Ithaca különös jelenség, William pedig nincs felkészülve a vele való találkozásra. Egy félreértett mondat azonban mindent megváltoztat, Ithaca azt hiszi, eljött a régóta várt Kereső, miközben William lassacskán rájön, hogy a hercegnő mesebeli világa valóban létezik és komoly veszélyben van.