A történet a XVIII. században játszódik. Will Smythe (Dennis Lipscomb) pásztort és nyáját Daltons Ferry polgárai boszorkányság vádjával száműzik a vadonba. A kis közösség a nem messze lévő félelmetes, és hátborzongató völgyben húzza meg magát. A völgy, sustorgástól és szellemek hangjától visszhangzik. Az egész erdőt vad démonok uralják, akik szörnyűbbnél szörnyűbb dolgokra képesek... Daltons Ferry közösségéhez tartozik egy félőrült nő is, aki meg van győződve arról, hogy egy boszorkány segítségével élve kijuthatnak a völgyből.